Como convidar um usuário para a equipe

Convide as pessoas do seu time para atender na aidesk. Cada uma recebe um e-mail, cria a própria senha e entra com o perfil que você escolher.

Passo a passo

1. Abra Configurações › Equipe › Usuários.
2. Clique no botão + (Convidar usuário).
3. Preencha Nome, E-mail e Perfil.
4. Se quiser limitar o que a pessoa pode fazer, abra Configurações avançadas e marque as restrições.
5. Clique em Enviar convite.

O convite aparece no filtro Convites com o status Pendente e a data de expiração.

Qual perfil escolher

• Agente: atende conversas, com acesso à Inbox e aos Contatos. Não acessa AI Studio, Campanhas nem as configurações avançadas.
• Administrador: acesso amplo à Inbox, Contatos, AI Studio, Campanhas e configurações, incluindo a cobrança. Pode receber restrições.
• Proprietário: dono da organização, com acesso total. Só ele pode excluir a organização, e só outro Proprietário pode dar esse perfil.

Restrições disponíveis

Em Configurações avançadas, dentro do convite:

• Para Agente: mascarar os canais do contato (telefone e e-mail), restringir exportação e importação de dados, limitar quais contatos ele vê (todos, só os dos departamentos dele ou só os atribuídos a ele, com filtro por etiquetas) e restringir encerrar ou transferir conversas.
• Para Administrador: mascarar os canais do contato, restringir o acesso às configurações (inclusive conectar e desconectar canais), restringir exportação e importação de dados e restringir a exclusão de contatos.

O que a pessoa convidada recebe

Um e-mail com o assunto "Convite para [sua empresa] — aidesk" e o botão Aceitar convite.

• Quem ainda não tem conta cria a senha (mínimo de 8 caracteres) e clica em Criar conta e aceitar.
• Quem já tem conta na aidesk clica em Aceitar e entrar, usando o mesmo e-mail do convite.

O acesso à sua organização só é liberado depois do aceite.

Validade, reenvio e cancelamento

• O convite vale por 7 dias.
• Para mandar de novo, use o botão de reenviar na linha do convite. Um link novo é gerado, vale por mais 7 dias, e o link antigo para de funcionar.
• Para desistir, use Cancelar. O link enviado deixa de funcionar.
• Convidar de novo o mesmo e-mail atualiza o convite pendente, sem duplicar.

Colocar a pessoa em um departamento

Departamentos não são escolhidos no convite. Depois que a pessoa aceitar:

1. Abra Configurações › Equipe › Departamentos.
2. Edite o departamento (por exemplo, "Vendas" da Bella Moda) ou crie um novo com o botão +.
3. Em Membros, adicione a pessoa e salve.

Membros recebem e atendem as conversas da fila daquele departamento.

Editar, inativar ou remover um usuário

Na lista de usuários, use as ações da linha:

• Editar: muda nome, perfil e restrições. O e-mail não pode ser alterado.
• Inativar: a pessoa perde o acesso, mas o vínculo fica guardado e pode ser reativado depois. Usuários inativos não contam no limite do plano.
• Excluir da organização: remove a pessoa. Para voltar, é preciso um novo convite.

Use o filtro Todos / Ativos / Inativos / Convites para encontrar cada um.

Limite de usuários do plano

Convites pendentes contam no limite de usuários do seu plano. Se o limite for atingido, aparece um aviso explicando como adicionar mais pessoas. Cancele convites que não serão usados para liberar espaço.

Problemas comuns

• "Este e-mail já pertence a um usuário da organização.": a pessoa já faz parte do time.
• "Este e-mail já esteve na organização. Reative o usuário pela edição.": a pessoa foi inativada antes. Use o filtro Inativos e reative.
• "Este convite expirou. Peça um novo convite.": passaram os 7 dias. Reenvie o convite.
• "Você está logado com outro e-mail.": a pessoa precisa sair e entrar com o e-mail que recebeu o convite.
• "Sem permissão para gerenciar usuários.": só Proprietários e Administradores sem restrição de configurações podem convidar.