Como usar a Agenda

A Agenda organiza os compromissos dos seus clientes por recurso: um profissional, uma sala ou uma estação. Por exemplo, os atendimentos de ajuste de roupa da Bella Moda com a costureira Carla. Cada compromisso tem contato, serviço, data, horário, status e valor.

Antes de começar

Para agendar, a organização precisa ter pelo menos um recurso e um tipo de serviço cadastrados. Isso é feito por um Proprietário ou Administrador em Configurações › Agenda › Geral (veja "Como configurar a Agenda"). Sem recursos, a Agenda mostra Nenhum recurso e o botão Novo recurso.

Visualizar a Agenda

A aba Agenda mostra a grade de horários.

• Use Dia, Semana ou Mês para mudar o período, e as setas e Hoje para navegar.
• Divisão mostra uma coluna por recurso, lado a lado.
• A lateral esquerda filtra quais recursos aparecem na grade.

A aba Lista mostra os compromissos em tabela, com Recurso, Data do evento, Horário, Contato, Serviço, Status e Criado por. Use Buscar contato… e Filtros para encontrar um compromisso. O botão Kanban organiza a lista em colunas por status; arraste um card para mudar o status.

Criar um compromisso

1. Clique em Agendar ou em um horário vazio da grade.
2. Em Tipo, deixe Agendamento.
3. Em Contato, busque por nome, e-mail ou telefone.
4. Escolha o Recurso e, se quiser, o Status.
5. Escolha o Serviço (filtre por Categoria, se ajudar) e a Variante, quando houver. Marque Complementos, se o serviço tiver.
6. Defina Data e Início. Clique em Ver horários para ver os horários livres do recurso. A Duração (min) vem do serviço e pode ser ajustada.
7. Para mais de um serviço no mesmo atendimento, clique em Adicionar ao carrinho. O carrinho mostra Valor total, Desconto (em % ou R$) e Valor líquido.
8. Se quiser, escreva Observações e clique em Salvar.

A Agenda não deixa marcar dois compromissos no mesmo horário do mesmo recurso.

Compromissos que se repetem

Ao criar um compromisso, marque Repetir › Sim e escolha:

• Frequência: Toda semana, Semana sim, semana não, ou a cada 3, 4, 6, 8 ou 12 semanas.
• Até dia: a data do último compromisso da série.

São criados no máximo 52 compromissos por vez. A repetição não está disponível para compromissos de pacote.

Bloquear horários

Para folgas, almoço ou reuniões internas, use um bloqueio:

1. Clique em Agendar e, em Tipo, escolha Bloqueio.
2. Escolha o Recurso, a Data e o Início e Fim, ou marque Dia inteiro.
3. Se quiser, escreva uma Descrição (por exemplo, "Folga") e clique em Salvar.

Para tirar o bloqueio, abra-o e clique em Remover bloqueio.

Editar, concluir, cancelar e reabrir

Clique no compromisso na grade ou na lista para abri-lo.

• Editar ou reagendar: mude data, horário, recurso ou serviço e clique em Salvar.
• Concluir: marca o atendimento como realizado. Depois de concluído, só é possível mudar status e observações; para alterar o resto, clique em Reabrir.
• Cancelar compromisso: digite a palavra pedida para confirmar. Se houver lançamentos financeiros (pagos ou a receber), eles são estornados e saem do caixa.

O Histórico do compromisso mostra tudo o que mudou e quem mudou.

Status dos compromissos

Os status padrão são Agendado, À confirmar, Confirmado, Concluído, Cancelado e Não compareceu. Cancelado e Não compareceu liberam o horário para outro cliente.

Registrar pagamentos

No compromisso, clique no resumo Total pago para abrir o Histórico de pagamentos. Clique em Adicionar pagamento, informe Data do pagamento, Forma de pagamento e Valor, e clique em Salvar. O pagamento entra no Financeiro.

Pacotes

Pacotes são conjuntos de atendimentos vendidos de uma vez (por exemplo, 4 ajustes). No compromisso, em Tipo, escolha Pacote para usar um pacote aberto do contato ou clique em Vender pacote.

A aba Pacotes lista os pacotes vendidos, separados em Abertos e Concluídos, com o Total à receber.

Agendar pela Inbox

Na conversa, abra a aba Compromissos na lateral do contato e clique em Agendar compromisso. Escolha recurso, serviço, Data e Início e clique em Agendar.

Quem pode usar a Agenda

• Ver e criar compromissos: Proprietários, Administradores e Agentes com acesso à Agenda (liberado por padrão).
• Configurar recursos, serviços e horários: só Proprietários e Administradores.

Problemas comuns

• "Horário ocupado neste recurso. Escolha outro horário.": já existe um compromisso ou bloqueio nesse horário. Use Ver horários.
• "Nenhum horário livre para a duração selecionada.": o recurso não tem espaço livre nesse dia. Tente outra data.
• "Recurso fechado neste dia.": o recurso não atende nesse dia da semana.
• "Selecione um contato" ou "Selecione um recurso": esses campos são obrigatórios.
• "Adicione ao menos um serviço ao carrinho": escolha um serviço antes de salvar.
• "Máximo de 52 ocorrências. Escolha uma data limite mais próxima.": diminua o Até dia da repetição.
• "Configure um recurso na Agenda antes de agendar.": aparece na Inbox quando ainda não há recurso cadastrado.