Como filtrar contatos e salvar segmentações
Os filtros de Contatos mostram só os contatos que atendem a certas regras, como "clientes com a etiqueta VIP que mandaram mensagem nos últimos 30 dias". Uma segmentação é um filtro salvo com nome, para você reutilizar na lista e usar como público de campanhas. Por exemplo, a Bella Moda salva a segmentação "Clientes VIP" para avisar sobre a nova coleção.
Filtrar a lista de contatos
- Abra Contatos e clique em Filtros.
- Clique em Adicionar filtro e escolha o campo. Por exemplo, Etiquetas.
- Escolha a regra (por exemplo, possui qualquer um de) e o valor ("VIP").
- Para combinar mais regras, clique de novo em Adicionar filtro. Entre um filtro e outro, escolha E (o contato precisa atender às duas regras) ou OU (basta atender a uma).
- Clique em Aplicar.
Use Limpar para tirar todos os filtros.
Campos que podem ser filtrados
- Dados do contato: Nome, Número, E-mail, Etiquetas, Data de criação, Última atualização e os seus campos de contato personalizados.
- Conversa: Canal, Canal da última mensagem recebida e Status da conversa (Aberta, Pausada, Fechada ou Sem conversa).
- Mensagens: Data da última mensagem, Data da última mensagem recebida e Data da última mensagem enviada.
- Pipelines: Pipeline, Estágio, Tempo no pipeline, Data e hora entrada Pipeline e Tempo no estágio.
Nos campos de data, além de datas fixas, você pode usar tempo relativo: é menor que (tempo) "30 dias atrás" traz quem teve a data nos últimos 30 dias. Também há igual a hoje, igual a ontem, está vazio e não está vazio.
Salvar uma segmentação
- Monte e aplique os filtros.
- No painel Filtros, clique em Criar segmentação.
- Dê um Nome (por exemplo, "Clientes VIP").
- Escolha a Duração (veja abaixo).
- Clique em Criar segmentação.
A segmentação aparece no painel Segmentos, à esquerda da lista, com o número de contatos que atendem aos filtros. Clique nela para filtrar a lista; clique em Todos os contatos para voltar.
A segmentação guarda as regras, não uma lista fixa de pessoas. Quem passar a atender aos filtros entra sozinho; quem deixar de atender sai.
Duração: permanente ou temporária
- Permanente: fica salva até alguém excluir.
- Temporária: some sozinha depois do prazo. As opções são 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 6 horas, 24 horas, 7 dias e 30 dias.
Use temporárias para públicos de uma ação só, como uma campanha de fim de semana. Enquanto existe, a segmentação temporária mostra no painel quando vai expirar ("Expira em …").
Usar a segmentação em campanhas
Ao criar uma campanha, na etapa Base, escolha a Segmentação salva. A campanha usa os contatos que atendem aos filtros na hora do envio. Veja "Como criar e enviar uma campanha de WhatsApp".
Se a segmentação for excluída ou expirar depois do envio, o histórico da campanha continua disponível, com o selo Excluída.
Editar ou excluir uma segmentação
No painel Segmentos, clique em Opções (os três pontos) ao lado da segmentação:
- Atualizar com filtros atuais: troca as regras da segmentação pelos filtros aplicados agora na lista.
- Renomear: muda o nome.
- Excluir: apaga a segmentação. Os contatos não são apagados.
Quem pode fazer o quê
- Filtrar contatos e usar segmentações: qualquer pessoa da equipe com acesso a Contatos.
- Criar, atualizar, renomear e excluir segmentações: Proprietários e Administradores.
Problemas comuns
- "Configure ao menos um filtro ativo antes de salvar.": adicione um filtro com valor preenchido antes de clicar em Criar segmentação.
- "Informe o nome do segmento.": o nome é obrigatório.
- "Já existe uma segmentação com este nome": escolha outro nome.
- "Agentes não têm acesso às configurações avançadas": o perfil Agente não cria nem altera segmentações. Peça a um Administrador.
- A segmentação sumiu: ela era temporária e o prazo acabou. Crie de novo com a mesma regra.
- "Nenhuma segmentação disponível" na campanha: crie uma segmentação em Contatos primeiro.