Como criar campos de contato
Campos de contato guardam informações que não existem no cadastro padrão (nome, telefone e e-mail). Por exemplo, a Bella Moda pode registrar o "Tamanho" de cada cliente, a "Data de aniversário" ou a "Loja preferida". Depois, esses dados aparecem na ficha do contato, viram filtros e podem ser usados nas mensagens das campanhas.
Criar um campo
- Abra Configurações › Relacionamento › Campos de contato.
- Clique no botão + (Novo campo).
- Preencha o Nome do campo (por exemplo, "Tamanho").
- Escolha o Tipo (veja a lista abaixo).
- Se o tipo for Lista de opções, cadastre as opções.
- Clique em Criar campo.
O campo aparece na lista com o status Ativo. A coluna Contatos mostra quantos contatos já têm esse campo preenchido.
Tipos de campo
- Texto: qualquer texto curto, como "Loja preferida".
- Número: valores numéricos, como "Quantidade de compras".
- Sim/Não: uma escolha entre Sim e Não, como "Aceita receber novidades".
- Data e Data e Hora: datas, como "Data de aniversário".
- E-mail e URL: um e-mail extra ou um link, como o perfil do Instagram.
- Usuário: uma pessoa da sua equipe, como "Vendedora responsável".
- Lista de opções: o contato recebe uma das opções que você cadastrou, como "P", "M" e "G".
Cadastrar as opções de uma lista
Ao escolher Lista de opções, aparece a área Opções:
- Escreva o nome da primeira opção.
- Clique em Adicionar opção para incluir mais.
- Se quiser, escolha um ícone para cada opção.
- Para tirar uma opção, clique no x da linha.
Cada lista aceita até 50 opções, e o campo precisa ter pelo menos uma.
Onde os campos aparecem
Só os campos com status Ativo aparecem para a equipe:
- Contatos: na ficha de cada contato e como colunas da lista.
- Inbox: na lateral da conversa, na seção Campos personalizados. A equipe preenche ali mesmo, durante o atendimento.
- Importação: ao importar uma planilha em Contatos, cada coluna pode ser ligada a um campo de contato.
Usar os campos em filtros e segmentações
- Em Contatos, clique em Filtros.
- Clique em Adicionar filtro e escolha o campo, por exemplo, "Tamanho".
- Escolha a regra e o valor, e clique em Aplicar.
- Para reutilizar o filtro, clique em Criar segmentação.
A segmentação pode virar o público de uma campanha. Por exemplo: todas as clientes com "Tamanho" igual a "G".
Usar os campos nas mensagens
Ao criar uma campanha, cada variável do modelo de mensagem pode ser preenchida com um campo do contato. Por exemplo, "Olá, sua peça no tamanho {{1}} chegou!", com a variável ligada ao campo "Tamanho". Cada cliente recebe o valor do próprio cadastro.
As mensagens rápidas também aceitam campos do contato como variáveis.
Preenchimento automático
- Agente de IA: ative a ação Atualizar campos do contato no agente e explique nas instruções o que guardar. Por exemplo: "Se a cliente informar o tamanho, preencha o campo Tamanho".
- Workflows: a ação Atualizar campo do contato preenche um campo automaticamente.
Editar, desativar ou excluir
Na lista, use Editar para mudar o nome, o tipo, as opções ou o Status:
- Inativo: o campo some dos contatos, filtros e campanhas, mas os valores já preenchidos continuam guardados. Basta voltar para Ativo para ele reaparecer.
- Excluir: apaga o campo e os valores dele em todos os contatos. A exclusão é permanente.
Se o campo é usado em segmentações, campanhas automáticas, agentes de IA ou workflows, prefira desativá-lo e revise essas configurações antes de excluir.
Quem pode fazer o quê
- Criar, editar e excluir campos: Proprietários e Administradores com acesso às configurações.
- Preencher os valores nos contatos: qualquer pessoa da equipe que consiga ver o contato.
Problemas comuns
- "Já existe um campo com esta chave": já existe um campo com nome igual ou muito parecido (a aidesk ignora acentos e maiúsculas). Escolha outro nome.
- "Informe ao menos uma opção para o tipo Lista de opções.": cadastre pelo menos uma opção antes de salvar.
- "Preencha o nome de todas as opções ou remova linhas vazias.": há uma linha de opção em branco. Preencha ou remova.
- O campo não aparece na Inbox ou na campanha: confira se o status dele está Ativo.