Papéis e permissões
Cada pessoa da organização tem um papel: Proprietário, Administrador ou Agente. O papel define quais módulos aparecem no menu e o que a pessoa pode fazer. Proprietários e Administradores podem ainda aplicar restrições extras a cada usuário.
Os três papéis
- Proprietário: dono da organização. Acesso total, sem restrições possíveis.
- Administrador: acesso amplo por padrão, para quem configura a operação. Pode receber restrições.
- Agente: para quem atende. Trabalha na Inbox e em Contatos, sem acesso às configurações.
Uma pessoa pode ter papéis diferentes em organizações diferentes.
O que o Agente acessa
Por padrão, o Agente vê no menu Tarefas, Inbox, Contatos, Agenda, Vitrine, Boards e Databases, além do Copilot.
Na Inbox, ele vê todas as conversas da organização, inclusive as dos colegas e as dos agentes de IA, e pode atribuir, transferir, pausar e encerrar conversas. Nas Filas, ele vê a fila Geral e só os departamentos dos quais é membro.
O Agente não acessa Campanhas, Financeiro, AI Studio, Workflows, Relatórios nem Configurações. Também não exporta, importa, exclui nem mescla contatos. Na Agenda, ele cria e edita compromissos, mas não gerencia recursos, serviços e horários.
O que o Administrador acessa
O Administrador acessa todos os módulos, inclusive Campanhas, Financeiro, AI Studio, Workflows, Relatórios e Configurações. Com acesso às configurações, ele conecta canais, convida e edita usuários (menos Proprietários) e cuida da cobrança.
O que só o Proprietário faz
- Dar o papel Proprietário a outra pessoa.
- Editar, inativar ou remover outro Proprietário.
- Excluir a organização, em Configurações › Conta › Organização, na área Zona de perigo. O acesso termina na hora e os dados são apagados em 7 dias.
Restrições para Agentes
Ao convidar ou editar um Agente, abra Configurações avançadas para:
- Mascarar canais do contato: esconde o número de WhatsApp, o @ do Instagram, o e-mail e outros identificadores do contato na inbox e no CRM.
- Restringir exportação de dados e Restringir importação de dados. Por padrão, o Agente já não exporta nem importa.
- Restringir visibilidade de contatos: escolhe quais contatos e conversas ele vê (Todas da organização, Somente dos departamentos dele ou Somente os atribuídos a ele, com a opção Incluir sem atribuição) e filtra por etiquetas. Você escolhe em quais módulos a regra vale: Inbox, Contatos, Agenda e Vitrine.
- Restringir ações na inbox: impede o Agente de encerrar conversas ou de transferir e remover atribuições.
Exemplo: na Bella Moda, a vendedora Carla pode ver só as conversas atribuídas a ela e à fila Geral, sem ver o telefone das clientes.
Restrições para Administradores
Ao convidar ou editar um Administrador, em Configurações avançadas:
- Mascarar canais do contato.
- Restringir acesso às configurações do workspace: ele deixa de ver Configurações e de gerenciar usuários.
- Restringir conectar e desconectar canais: ele continua nas configurações, mas não conecta nem remove canais.
- Restringir exportação de dados, Restringir importação de dados e Restringir exclusão de contato.
Mudar o papel de alguém
- Abra Configurações › Equipe › Usuários.
- Use Editar na linha do usuário.
- Troque o Perfil e, se quiser, ajuste as restrições em Configurações avançadas.
Ao trocar o papel, as restrições voltam ao padrão do novo papel. Ninguém pode inativar nem remover a si mesmo, e a organização precisa ter sempre pelo menos um Proprietário ativo.
Problemas comuns
- Um módulo sumiu do menu: o seu papel ou uma restrição não dá acesso a ele. Fale com um Proprietário ou Administrador.
- "Agentes não têm acesso às configurações avançadas": a tarefa exige papel de Administrador ou Proprietário.
- "Sem permissão para encerrar conversas" ou "Sem permissão para transferir ou remover atribuição de conversas": o seu usuário tem restrição de ações na inbox.
- "Somente o proprietário pode atribuir o perfil Proprietário.": só um Proprietário dá esse papel.
- "Sem permissão para gerenciar usuários. É necessário acesso às configurações avançadas.": o Administrador está com o acesso às configurações restringido.
- "Você não pode alterar o próprio acesso nesta ação.": você tentou inativar ou remover o seu próprio usuário. Peça a outro Administrador ou Proprietário.
- "A organização precisa ter pelo menos um proprietário ativo.": antes de mudar o papel do único Proprietário, dê esse papel a outra pessoa.